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一場兇猛的拋售潮，即將來襲。

(資料圖片僅供參考)

當前，美國國債的處境不容樂觀。率先發難的是，資產規模達650億美元（約合人民幣4500億元）的日本保險巨頭富國生命保險，其宣布，將在新財年中削減3000億日元海外債券。此次減持將包括削減其剩余規模2400億日元的對沖外國債券，主要以美國國債為主。這意味著，富國生命保險將在新財年內清倉、拋售所有經匯率對沖的海外債券。另外，日本最大保險公司之一第一生命保險公司也釋放信號稱，正在將更多資金從美國國債轉移到日本國內債券。

值得一提的是，日本一直都是美國國債最大的海外“債主”，當地時間4月17日，美國財政部披露的最新國際資本流動報告顯示，今年2月日本持有規模已減少至1.0818萬億美元，而一年前這一數字曾高達1.303萬億美元，累計拋售達2212億美元（約合人民幣15200億元）。

另外，巴西的一則最新行動，引發熱議。據英國《自然》網站報道，非營利組織世界蚊子計劃(WMP)宣布，將在巴西建造全球最大的蚊子工廠，生產超50億只被“沃爾巴克氏菌”感染的轉基因蚊子，相關設施于2024年開始運行，計劃未來10年內在巴西的大部分城市釋放轉基因蚊子，以保護7000多萬人免受登革熱等疾病的侵害。

4500億巨頭：清倉拋售！

巨頭突然決定，清倉拋售，全球市場再傳危險信號。

日本保險巨頭——富國生命保險(Fukoku Mutual Life Insurance Co.)的最新決定引發市場關注，其執行總裁兼投資規劃部門負責人鈴木義行（Yoshiyuki Suzuki）宣布，富國生命保險將在4月1日開始的新財年中，削減3000億日元海外債券。此次減持將包括削減其剩余規模2400億日元的對沖外國債券。

這意味著，富國生命保險將在新財年內清倉、拋售所有經匯率對沖的海外債券，主要以美國國債為主。

值得一提的是，富國生命保險的資產規模高達650億美元（約合人民幣4500億元），在日本資本市場中的影響力不容小覷。

鈴木義行進一步表示，富國生命保險已計劃在新財年轉而投資3200億日元于日本本土債券，其中2700億日元將投資于主權債券，500億日元將投資于公司債。

富國生命保險是首批制定了2023財年投資策略的日本人壽保險公司之一，向市場傳遞了一種轉向信號。

當前，日本保險行業的總資產規模高達2.9萬億美元，長期以來一直是全球資本市場的關鍵力量之一，一旦其他保險巨頭也開啟拋售海外債券計劃，可能對全球資本流動產生重大影響。

今年3月，日本最大保險公司之一第一生命保險公司已釋放信號稱，正在將更多資金從美國國債轉移到日本國內債券。

對日本險資等投資機構而言，2022年美元對沖成本的大幅飆升已經吞噬了從外國主權債務中獲得的大部分回報，甚至還得“倒貼錢”。

美國10年期國債收益率最新交投于3.6%附近，但日本機構的匯率對沖成本卻超過5%，意味著，想要在更為安全的匯率對沖環境下對美債進行投資，日本投資機構獲得的實際回報率為負。

同時，市場對日本央行結束貨幣寬松政策的預期不斷上升，也進一步加速了資金回流日本本土的趨勢。

減持超15000億

日本一直是美國國債最大的海外“債主”，一旦徹底轉向，日本將成為美國國債最大的空頭。

當地時間4月17日，美國財政部披露了最新國際資本流動報告(TIC)，其中顯示，截至今年2月，日本仍是最大的美國國債海外持有國，但當月日本持有的美國國債規模已減少至1.0818萬億美元，而一年前這一數字曾高達1.303萬億美元，累計拋售達2212億美元（約合人民幣15200億元）。

另外，2月中國持有美國國債規模為8488億美元，環比1月持倉減少106億美元，連續七個月減持美債，總持倉連續七個月創2010年5月以來新低。

對此，全球最大的上市對沖基金英仕曼集團旗下Man GLG的投資組合經理Jeffrey Atherton表示，人們已經看到，這些資金開始回流日本，對日本機構來說，當前把錢帶回家而不承擔匯率風險是合乎邏輯的。

分析人士警告，更大的風暴或許還在后面，一旦日本央行結束超寬松貨幣政策，日本機構的資金回流速度可能會更為猛烈。

富國生命保險的鈴木義行預計，日本央行可能會在新財年內取消對收益率曲線的控制，“我個人的猜測是，日本央行可能會提前取消YCC，在時機方面可能會出現意外。”

鈴木義行進一步表示，到本財年末，日本基準10年期國債債券收益率將升至0.8%，高于目前日本央行0.5%的上限。20年期日本國債收益率可能升至1.6%，高于目前1.095%的水平。

Apollo Global Management首席經濟學家Torsten Slok警告稱，如果日本國債收益率開始上升，讓日本國債收益率水平變得更具吸引力，這將是全球固定收益市場面臨的一大風險。

巴西的重大動作

巴西的一則最新行動，引發熱議。

近日，據英國《自然》網站報道，非營利組織世界蚊子計劃(WMP)宣布，將與巴西公共科學機構奧斯瓦爾多·克魯茲基金會合作，在巴西建造全球最大的蚊子工廠。其目標是生產超50億只被細菌感染的蚊子，這將作為對抗這種蚊子傳播疾病的方式。

世界蚊子計劃（WMP）表示，相關設施于2024年開始運行，計劃未來10年內在巴西的大部分城市釋放轉基因蚊子，以保護7000多萬人免受登革熱等疾病的侵害。

巴西是世界上登革熱感染率最高的國家之一，2022年全年累計報告病例超過200萬例。

其實，這一機制背后的理論非常簡單，就是讓蚊子不育。

具體而言是，將攜帶“沃爾巴克氏菌”的蚊子放生，讓更多的蚊子通過繁殖帶上“沃爾巴克氏菌”。其中，感染“沃爾巴克氏菌”的雄蚊與自然界的雌蚊交配后，所產的卵不能發育，無法繁育下一代；而感染的雌蚊交配后仍可產卵，并能把沃爾巴克氏菌傳給后代。

同時，這種方法還可以延長蚊子的壽命，使被“沃爾巴克氏菌”感染的蚊子在生命周期繁育更多攜帶細菌的后代，從而盡快將細菌擴散至整個種群。

從理論上講，這種趨勢會使染有“沃爾巴克氏菌”的蚊子越來越多，未感染該細菌的蚊子日益減少，從而抑制登革熱傳播。

早在2009年，科學家便發現了“沃爾巴克氏菌”可以阻止登革熱病毒的傳播，研究人員先后在澳大利亞、巴西、哥倫比亞、印度尼西亞、越南等國選定的城市進行了測試。

此次巴西將是該技術首次在國家層面內推廣。目前，巴西監管機構已經批準釋放感染沃爾巴克氏菌的蚊子。但該技術尚未得到世界衛生組織的正式認可，這可能會成為在其他國家推廣的障礙。

世界衛生組織病媒控制咨詢小組一直在評估這種轉基因蚊子，有關這項技術的討論已列入該小組下次會議的議程。

（文章來源：券商中國）