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【資料圖】

【盤面回顧】周五指數早間高開高走，三大股指盤中均漲超1%，隨后漲幅出現回落，券商、保險、數字貨幣、信創等板塊領漲，CRO、超導、紡織服裝、醫藥商業等下挫。臨近午盤，三大指數早間沖高回落，醫藥醫療、超導、紡織服裝、食品飲料等跌幅居前，兩市下跌個股近3000只。午后，滬指午后震蕩走高，創業板指一度漲近2%，券商、銀行等大金融板塊持續拉升。尾盤，指數再度回落，資金方向再度翻轉，大金融板塊多股炸板跳水，超導概念異動拉升。盤面上，市場人氣較為火熱，滬深兩市成交額突破1萬億元。截止收盤，滬指漲0.23%，深成指漲0.67%，創業板指漲0.95%。

從盤面看，證券、保險、醫藥、地產、水產品、醫美等板塊漲幅居前，超導概念、一體壓鑄、復合銅箔、減速器、云游戲、光通信、CPO小幅調整，市場總體形成了探底回升的走勢，符合我們預判，但兩市還有近3000家下跌，這個反彈沒有把賺錢效應給激發出來，不過我們大A股在美股大跌的情況下可以走出這樣的格局已經不容易了。

消息面上，8月3日深夜，中國證券登記結算有限責任公司表示，擬自2023年10月起進一步降低股票類業務最低結算備付金繳納比例，將該比例由現行的16%調降至平均接近13%，并正式實施股票類業務最低結算備付金繳納比例差異化安排，具體為：根據結算參與人的資金收付時點設定不同的繳納比例，其中結算參與人可就托管業務向中國結算自主申報選擇適用差異化或固定最低結算備付金比例計收方式。這對于券商是最大的利好，龍頭太平洋繼續新高，盤中沖擊漲停，首創證券、哈投股份強勢封板，當天券商波動較大，開盤是高開低走，午后探底回升，但尾盤又有所回落，對于券商整個板塊我們分析過，這個位置在沖一下大概率會引發背馳回落，但現在的主流還是券商和地產，因此一個回落不代表就此結束，最好高拋低吸，記住，千萬不要追高。

地產當天也有利好，鄭州市住房保障和房地產管理局等八部門聯合發布《關于進一步促進我市房地產市場平穩健康發展的通知》，其中提到購買改善性住房的，暫停執行“不滿3年的不得上市轉讓”的規定！這意味著在鄭州新購買改善性住房的，其原有住房取得不動產權證書即可直接出售。同時，加大公積金支持力度，鼓勵在鄭各商業銀行依法有序調整存量個人住房貸款利率，引導個人住房貸款利率和首付比例下行，穩定居民消費預期。而地產板塊當天的分歧比券商嚴重，已經形成了小級別背馳，所以大部分公司當天都是沖高回落，后期肯定還有機會，對于權重記住核心，就是調整中找機會，別追高。

還有一個亮點，就是科技AI，這塊我們之前說了空間已經調整到位，就是什么時候啟動很難說，因為現在資金都被權重吸引著，而當天AI就是出現了超跌反抽，這是近期以來最有力度的一次，主要是類似中國聯通、浪潮信息、紫光股份、工業富聯這些盤子較大的品種出現大幅拉升，這說明了有資金切入，而且是機構資金，所以這里的反彈應該是有持續性的，現在還差高標，所以大家可以留下首板品種。

行情上漲之后，其實就是一個輪動節奏，主線券商+地產，題材中新能源、機器人、汽車零部件、AI都有機會，所以不要看到某一個板塊一回落就說結束了，一拉升就說機會來了。就拿券商來說，現在就是一個強勢的結構，你別指望他天天大漲，別一拉升覺得啟動了，一調整覺得見頂，據我了解，對于這波行情無論是有券商或者沒有券商的都很難受，沒有的覺得自己踏空了，持有的中間的輪動震蕩，一言難盡。因為現在券商趨勢一直維持，但是在不斷通過快速的分歧，修復，內部高低切輪動的方式在演進。而持續著希望的是每天大漲。

消息面上，券商內測T+0單次回轉交易？券商：沒一年半載搞不定“T+0交易內測”的傳聞成為這個周末討論最多的消息之一。傳聞提到，已經有部分券商正在內測T+0單次回轉交易，A股的T+0，大概率會先采用日本的方式，即僅允許每只股票日內回轉交易一次。記者多方求證該消息，較多券商對此予以否認，也有頭部券商工作人員透露存在相關測試。但短期估計實現不了，因為這個系統太復雜，沒一年半載搞不定。而且國外的市場，T+0都是配合沒有漲跌幅限制的，兩者是相輔相成！不然又學了四不像，可能像熔斷一樣，沒幾天就撤了。對股民來說，越是頻繁交易者，盈利的概率其實越低。但對券商肯定是利好量越大，市場越是活躍，券商手續費賺的越多！券商已經炒了一兩周，作為宣傳工具任務完成的比較出色了。加上周五放出1700億天量成交額，除非有更大的量，否則短期要震蕩或調整了。

7月中下旬以來，監管部門連續多次重磅發聲，表達對醫療反腐的行動和決心。最新的動作是，針對業內流傳的“8月以來十多個醫藥學術會議延期”的消息。記者今日核實到，包括中華醫學會血液學分會、陜西醫學會、廣西醫學會等8家舉辦方在近日確實發出相關學術會議延期的公告。最近醫藥反腐動作很大，很多院長進去了，人都去不了，導致多個醫療會議延期。這次是中央下達指令，說明反腐進入深水區！

據貓眼專業版數據，8月5日（周六），當日大盤票房破5億，為5.31億元。這是1月29日之后，時隔187天單日大盤票房再破5億。這兩天國內總票房合計10個億，快追上春節檔了！其中《孤注一擲》只是點映，昨天1.73億元，今天超過2億元。大幅壓過吳京的《巨齒鯊2》，確實太猛了。《孤注一擲》口碑沒那么好，但在抖音話題性非常強。主要是契合了當下最熱門的事件之一，緬北割腰子等騙局。有可能成為下一個《消失的她》，票房或超過30億+！最近國家在刺激消費，但并不是所有消費都不行。比如電影就火爆，旅游也火爆，餐飲也火爆，彩票也火爆，航空酒店都火爆....這是都沒錢消費嗎？當然，房地產、汽車等大宗消費要差一些， 尤其房子賣不動了。對于消費股，今年更多是L型復蘇，要么是貴州茅臺這樣的高端消費，要么是小額消費，像海底撈，零食，電影票，演唱會經濟等！

從技術上看，大盤沖高回落符合我們預判，我們說了強壓位在3300-3322之間，這位置一次沖破的概率不大，當天還有一個跳空缺口沒有回補掉，這個是普通缺口，所以短期應該會回補，因此指數還有回踩，這個調整還是以機會對待，支撐位還是看3240點。