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據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，截至8月2日記者發(fā)稿，A股市場(chǎng)已有181家上市公司發(fā)布了2023年半年報(bào)或業(yè)績(jī)快報(bào)，其中113家公司今年上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，占比62.43%。

整體來(lái)看，電力設(shè)備板塊業(yè)績(jī)表現(xiàn)突出，13家已披露上半年經(jīng)營(yíng)情況的上市公司中，有9家實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)。

而從細(xì)分賽道來(lái)看，電網(wǎng)設(shè)備領(lǐng)域多家公司業(yè)績(jī)喜人，6家發(fā)布上半年業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)的公司中，有5家實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，按增長(zhǎng)幅度劃分，1家增幅在100%-200%，4家在100%以內(nèi)。

【資料圖】

東高科技高級(jí)投資顧問(wèn)胡學(xué)燦在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，得益于電網(wǎng)建設(shè)提速、需求增加以及原材料成本走低等因素共同作用，上半年電網(wǎng)設(shè)備賽道整體經(jīng)營(yíng)情況較為理想，預(yù)計(jì)隨著未來(lái)特高壓核準(zhǔn)繼續(xù)提速等因素帶動(dòng)，電網(wǎng)設(shè)備賽道盈利增速將進(jìn)一步提升。

多家公司在中報(bào)中表示，報(bào)告期內(nèi)，在“雙碳”和構(gòu)建新型電力系統(tǒng)背景下，得益于國(guó)內(nèi)電網(wǎng)投資力度加大、特高壓輸電工程建設(shè)加快、風(fēng)光儲(chǔ)等新能源裝機(jī)提速，公司業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)。

胡學(xué)燦表示，今年上半年，國(guó)家對(duì)于電網(wǎng)的建設(shè)，特別是國(guó)網(wǎng)的特高壓建設(shè)和南網(wǎng)的配電網(wǎng)建設(shè)，以及自動(dòng)化改造建設(shè)，為電網(wǎng)設(shè)備提供了豐富的市場(chǎng)。同時(shí)，新能源產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展也增加了對(duì)電網(wǎng)設(shè)備的需求。此外，報(bào)告期內(nèi)銅、鋁等原材料價(jià)格較上年同期波動(dòng)幅度顯著降低，使得產(chǎn)品毛利率有所提高，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)，“目前來(lái)看，除了成本因素外，電網(wǎng)建設(shè)以及新能源產(chǎn)業(yè)仍在不斷推進(jìn)，且有加速趨勢(shì)，預(yù)計(jì)作為上游的電網(wǎng)設(shè)備賽道將繼續(xù)受益于市場(chǎng)需求釋放。”

“市場(chǎng)供求方面，由于電網(wǎng)設(shè)備下游產(chǎn)業(yè)主要為相關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域，包括工業(yè)用電、商業(yè)用電、居民用電和新能源汽車等，都是需求量很大的產(chǎn)業(yè)，其中新能源汽車更是被重點(diǎn)看好的熱門板塊，未來(lái)市場(chǎng)大幅擴(kuò)張的概率較高，屆時(shí)也會(huì)帶動(dòng)電網(wǎng)設(shè)備賽道發(fā)展。”酷望投資總經(jīng)理?xiàng)钊缫鈱?duì)記者表示。

對(duì)于下半年電網(wǎng)設(shè)備賽道需求和業(yè)績(jī)是否會(huì)延續(xù)增長(zhǎng)，楊如意表示：“從市場(chǎng)基本面來(lái)看，無(wú)論是宏觀經(jīng)濟(jì)政策支持，還是產(chǎn)業(yè)技術(shù)革新，亦或是市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，都可以證明電網(wǎng)設(shè)備賽道呈現(xiàn)樂觀、積極的發(fā)展趨勢(shì)。”

多家電網(wǎng)設(shè)備上市公司在中報(bào)中表示，報(bào)告期內(nèi)公司海外業(yè)務(wù)拓展順利，幫助公司營(yíng)收實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)。

例如，神馬電力在半年報(bào)中顯示，在海外市場(chǎng)方面，尤其是歐美市場(chǎng)，公司研發(fā)的新材料外絕緣電網(wǎng)全系列產(chǎn)品，經(jīng)過(guò)大量電網(wǎng)公司的長(zhǎng)期應(yīng)用，建立了市場(chǎng)基礎(chǔ)，產(chǎn)品海外銷售收入較上年同期取得較大幅度的增長(zhǎng)，海外收入占比已超過(guò)50%。

宏發(fā)股份半年報(bào)顯示，在電力能源領(lǐng)域，受益于報(bào)告期內(nèi)海外智能電表裝表快速?gòu)?fù)蘇，以及海外市場(chǎng)份額繼續(xù)提升，公司電力計(jì)量繼電器上半年取得快速增長(zhǎng)。

楊如意表示，電網(wǎng)設(shè)備賽道上市公司海外市場(chǎng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，說(shuō)明我國(guó)電網(wǎng)設(shè)備的產(chǎn)品和技術(shù)正在得到全球市場(chǎng)的認(rèn)可和接納，是一種積極信號(hào)。

對(duì)于電網(wǎng)設(shè)備賽道未來(lái)的投資價(jià)值，胡學(xué)燦表示，隨著能源需求的不斷增加和能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，行業(yè)市場(chǎng)前景廣闊，未來(lái)有望實(shí)現(xiàn)提速發(fā)展，業(yè)績(jī)有保障。細(xì)分賽道方面，具備特高壓產(chǎn)品業(yè)務(wù)的投資標(biāo)的更值得關(guān)注。